1. Интро - Вечная музыка
2. ТНМК (skit)
3. ТНМК - Порапалося серце
4. Триада (skit)
5. Триада - Мое немое кино
6. Фьюз и Maestro A-Sid (skit)
7. Фьюз и Maestro A-Sid
8. LOJAZ (skit)
9. LOJAZ - Уличная стайла
10. Вова zi Львова (skit)
11. Вова zi Львова - Гарячі танці
12. Хок и Спарцмен (skit)
13. Хок и Спарцмен - Рассуждаю
14. Южный Централ (skit)
15. Южный Централ - Отпусти грехи
16. Mary Jane - On radio+skit
17. Дронас (skit)
18. Дронас - Сладкие сны
19. Варчун - (skit)
20. Варчун - Первый миллион
21. Амира (skit)
22. Амира - Секс-машина
23. Черный Принц (skit)
24. Черный Принц - Звезды
25. Бледнолицые Ниггадяи (skit)
26. Бледнолицые Ниггадяи
27. Алена Омаргалиева (skit)
28. Алена Омаргалиева - Невыносим
29. Караты (skit)
30. Караты - DJ
31. БМВ(skit) pt.1
32. БМВ - Ты хочешь правды
33. БМВ (skit) pt.2
34. Злой дух (skit)
35. Злой дух - Ко мне ближе будь & Расстояния
36. Outro - Вечная музыка