Мирная эпоха Эдо. Мастер меча Канэми Сандзаэмон убивает Рэнко, любимую наложницу главы клана. Одни недоумевают о причинах его поступка. Другим они ясны, поскольку для них не секрет, что Рэнко плела интриги и обескровила клан словно лисица-оборотень кицунэ (в переводе с японского Рэйко - «призрачная лиса»). Выполнив свой долг перед кланом, Сандзаэмон ждёт казни. Однако наказание оказывается крайне мягким. Проходит время, и в ходе случайных бесед с воинами клана Сандзаэмон постепенно начинает понимать, что ему оставили жизнь лишь для того, чтобы сделать инструментом грязной интриги. Настоящий самурай не сворачивает со своего пути. И Сандзаэмон упрямо пройдёт его до конца, вплоть до самого последнего, смертельного боя, в котором только и может блеснуть «меч отчаяния»…

Аники Ямамото по прозвищу Старший Брат — уже не молодой якудза, который уезжает из Японии в США после того, как его родной мафиозный клан прекращает свое существование. Вместе с ним в Америку отравляется его помощник Като. В Лос-Анджелесе Ямамото отыскивает своего сводного брата Кена, занимающегося торговлей наркотиками. Применяя и внедряя принципы чести и долга, по которым существовал японский клан, Аники удается сделать из шайки Кена настоящую команду, способную противостоять даже местным мексиканским боссам…